Advokater, CPA-og andre Wealth Management Professionals er altid på udkig efter yderligere løsninger for at øge markedsandelen og fastholde kunder. Estate Manager Professional er et værktøj, der giver dig mulighed for at tilføje nye tjenester til din nuværende ejendom planlægning tilbud. Estate Manager Professional er en ejendom aktiv tracking værktøj, der giver dig indtaste et klienter aktiver, der ikke indgår i et testamente. Brug af et interview proces, der omfatter mere at tre hundrede spørgsmål, der dækker alle aspekter af ejendom aktiver, du giver den ultimative klienten beskyttelse. Der er en række vigtige aktiver en klient besidder, der ikke indgår i et testamente, såsom pengeskabe, lagerenheder, remote ejendom, såsom både, fly og meget mere. Hvis du nogensinde har mistet en nærtstående du ved, at dagen efter begravelsen du står i stuen og spørge, hvad nu. Hvor er de forsikringer? Far altid talt om at få en båd, hvor ville det så være? Jeg ved, at de havde et pengeskab, hvad bank? Hvad kasse nummer? Hvor ville nøglen være? Hvad er navnet på den mægler, der har sine aktier? Listen bliver ved og ved. I interviewet proces, vi går over alle aspekter af ejendom aktiver og bringe til at tænke ting, som de fleste mennesker aldrig overveje, når de planlægger deres ejendom. Sandelig, dette er "Planlægning ud viljen". I tillæg til din vilje til udvikling og ejendom planlægning muligheder, Estate Manager Professional giver dig en ny løsning for at tiltrække og fastholde flere kunder. Interviewet Processen er en simpel liste over spørgsmål grupperet efter aktivkategori. Når spørgsmålene er besvaret programmet genererer en udfylde de tomme felter database for hvert spørgsmål bekræftende besvaret. For eksempel klienten svarer ja til at have et helt liv forsikringspolice. Hvornår genereres rammerne data er der en base rekord for livsforsikring. Indtast at registrere og udfylde den politiske oplysninger og det er det. Processen er den samme for alle spørgsmål og kategorier
Hvad er nyt i denne udgivelse:..
mindre rettelser, nye hjælp links
Begrænsninger :
30-dages eller 5-klient forsøg
Kommentarer ikke fundet