Designet af professionelle pengeforvaltere og anvendt af investorer over hele verden siden 1985, tilbyder Investment Account Manager omfattende investeringssporings- og porteføljeforvaltningsværktøjer. Hvis du har ansvaret for at overvåge og administrere en eller flere porteføljer, finder du mange omfattende funktioner, der sparer tid, hjælper dig med at undgå fejl, samtidig med at du får bedre beslutninger om porteføljebestyrelse. Centraliseret sikker porteføljestyring - alle dine konti på din computer. Omfattende investeringssporingsfunktioner til forskellige aktivetyper: kontanter, pengemarkedsfonde, amerikanske regeringer, agenturer, skattefriede obligationer. Download dine nuværende saldi og transaktionsaktivitet fra din finansinstitution (hvis tilgængelig). Detaljeret transaktion medregnet: køb, salg, udbytte, renter, udgifter, universelt lager split / udbytte, spin-off og fusioner, udbud / udveksling, kapitalafkast, udbytte reinvesteringsplaner (Drips), sikkerhedsoverførsler, kortsalg.
Mere end 40 professionelle rapporter, der opsummerer dine investeringer: nuværende beholdninger, urealiserede gevinster / tab, solgte positioner og realiserede gevinster / tab (skatteindlevering), indkomst modtaget (skatteindlevering), kapitalgevinster, provisioner, sikkerhedsallokering, portefølje diversificering, portefølje kontantstrøm fremskrivninger, skat grundlag, præstationsmålinger, aktiv forfald tidsplan, transaktioner storger, og meget mere. Flere porteføljestyring - Spor hver af dine investeringskonti separat. Administrer kollektivt alle dine investeringskonti. Grafer dine porteføljer 'præstationer, indtægter, aktivfordeling, diversificering og løbetid. Fundamental ratio analyse for fælles bestande. Analyse af porteføljefordelingsfordeling, herunder den forholdsmæssige effekt af fondsbeslutninger. Analyser din præstation ved hjælp af den tidsvægtede interne afkastmetode, og sammenlign derefter dit resultat med markedsindekserne.
Hvad er nyt i denne udgave:
Version 3.1.0 indeholder alle seneste opdateringer, forbedringer og / eller fejlrettelser.
Hvad er nyt i version 3.0.1:
Version 3.0 .1 kan indeholde uspecificerede opdateringer, forbedringer eller fejlrettelser.
Hvad er nyt i version 2.9.8.6:
Version 2.9.8.6 nye funktioner: importer csv / xls filer; yderligere rapporter; opdateret hjælpesystem; eksportportefølje transaktionsdata i .xls eller .csv format; nye startside dashboard display faner; tilføjede yderligere finansielle institutioner til download af konti.
Hvad er nyt i version 2.9:
Version 2.9 funktioner: import Personlig lagermonitor QIF-filer; yderligere rapporter; opdateret hjælpesystem; eksportportefølje transaktionsdata i .xls eller .csv format; tilføjet funktionalitet som krævet af IRS 2012 ændringer for anvendelse af gennemsnitlige omkostninger dækkede ikke-dækkede aktier; meget mere ...
Begrænsninger :
30-dages prøveversion
Kommentarer ikke fundet